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当天晚上，成吉思汗找来耶律楚材，两人一边吃驼鹿肉，一边聊天。
“长胡子，今天看了喀纳斯湖，有没有什么想法？”
“大汗，这个河谷除了风景优美，水草丰茂，四周又有高山草甸，是一个很好的牧场！”
“仅仅如此！”
“可以将这里，作为隐蔽的养马场，一般人是想不到的。”
“我也想到了这点，以后养育出来的马，可以在蒙古国西征时用，暂时不要告诉其他人，一定要做好保密工作。”
“好的，大汗。”
“另外，我还有一件事情，就是继承人的问题。”
“这是大汗的家事，我可不敢妄言。”
“长胡子，这就见外了，我很矛盾，一直下不了决心。”
“大汗，首先要恭喜，四个儿子都很优秀，大太子术赤和二太子察合台，都是勇将啊！”
“体力只能胜一人，智力才能胜万人，一国之主，远不是勇猛就能胜任的，术赤和察合台都是勇猛有余，而智谋不足，都不是继承人的合适人选。”
“术赤毕竟是大儿子，又立过很多战功，如果不当继承人，不符合蒙古人的传统啊！”耶律楚材故意反问，毕竟继承人的事情太大了，他也不想让成吉思汗觉得，自己明显地偏向哪一位。
对于耶律楚材的苦衷，成吉思汗心知肚明，却还是想从对方的口中，得出一点建议：“窝阔台善于笼络人心，拖雷又文武双全，真的不好办啊！”
“大汗，察合台是窝阔台的二哥，窝阔台却能让他惟自己的马首是瞻，足以说明很有手段。而术赤与拖雷走得很近，关系也不一般，却不存在谁依附谁的问题，这足以说明问题了。”
“你的意思，我当然明白，因而一直在窝阔台和拖雷之间进行选择。如果选择窝阔台，察合台会大力支持，而选择拖雷的话，术赤只会保持中立，不会支持，这也正是我担心的地方。”
“大汗和孛儿贴皇后，都喜欢这个小儿子，但他的年龄小，又没有什么战功，势单力薄，恐怕不能服众吧。可以让其监国，看他有没有手段，将那些功勋卓著的猛将，笼络在自己手里，那时就知道了，他到底有没有当大汗的天分。”
“这个主意好，大家都说拖雷长得像我，打仗又有一套，也算是给一个机会吧，至于后面的事情，也只能看他自己的了。”
“另外，我还有一个建议，可以看看长生天的意思。”
“长胡子，就尽管讲吧。”
