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在年龄上看，也是铁木真执政中最鼎盛的时期。
后来，成吉思汗进围塔里寒寨（今阿富汗，木尔加布河上游之北）。塔里寒军民凭险据守，蒙古军围攻7个月久攻不下，直到拖雷奉召回军。与其父会合时才将此山城攻克下来。
这导致该城的守军和人民皆被屠杀殆尽。
其实这里，姑且不谈当时对该城屠杀的意义和事实。
不久，拖雷受其父之命，进入呼罗珊地区，对敢于反抗蒙古的城市进行残暴的报复。
有一次，因一支蒙古小部队在马鲁城下被敌人歼灭，拖雷于1221年3月就率7万精兵围攻马鲁，在激烈的攻城战此后，马鲁长官出城投降，拖雷假许不杀，但在蒙古军入城后只选取工匠400人后，将全部居民和降卒进行屠杀，死者达70万人，马鲁城当时被大火焚烧数日，最终被夷为平地。
其实这段事实不尽人言，70万是被奴隶和被贩卖，屠杀的只是其中伤者和反抗者而已。
蒙古人有掠夺财产、女人、孩童牲口的习惯，能作为这些财产的蒙古人都不会轻易的杀掉。
何况7万精兵杀70万人，还真的要下得去手，当时的城市是的确没有了，人口也不见了，这是事实......
1221年5月，拖雷再攻你沙不儿，城中遣教长、绅士出城请降，拖雷不许，下令架大炮、抛石机猛攻，入城后纵兵肆杀。
此外，途思、奈撒（今土库曼阿什哈巴德东）、志费因诸城，都遭到蒙古主力大军疾风烈火般的扫荡与毁灭。
当时拖雷的带兵作风，十分像他父亲铁木真一贯的铁血和冷酷，或许这一连续的战绩，也使得他三个哥哥刮目相看了。
因时至盛暑，拖雷军被成吉思汗召回塔里寒。
拖雷军于回途时攻打也里（今阿富汗赫拉特），也里城军民誓死抵抗，8天后守军长官英勇阵亡，拖雷允许城内居民投降，免于屠城，但躲在这里的，花刺子模国王札兰丁的1.2万将士全部被杀。
在1219年，年轻的拖雷开始参加西征后，按照蒙古习俗，幼子出征前，当时成吉思汗的忽兰皇后也系跟着出行。
忽兰皇后在出征前就对成吉思汗说：“诸皇子中，嫡子有4人，主上西归后，帝位应由何人承统?”
成吉思汗听后认为话中有理，毕竟拖雷还没出阵过，其余三个领导能力又诸多不同。
于是当下召见诸弟和诸子，议定，将来由窝阔台为汗位继承人。
这在草原人中也是一种习惯，族长听取大家意见，统一了大家的投票，就能做决定会是谁，从不搞暗箱操作。
这是人心向背的问题，搞不好会出乱子的。
事实在当时，窝阔台我的带兵能力和在蒙古军中的威望，事实也是最高的。
当然此后，这种风头，渐渐的转变成了拖雷。
历史上记载的在1227年，成吉思汗在临死前，再次把诸子召到身边，也是要他们服从窝阔台的领导，兄弟间要精诚团结。
这也符合铁木真一生率直的个性，定下的事情，从来不会轻易的改变，规矩就是规矩，这不是能拿事情随便玩笑的。
