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秋去春又来，师徒几人跋涉百里路程，终于又见到一处国家。只是尚未进城，便听到大声喊叫。叁藏着悟空去看上一看。
这一看不打紧，悟空却是发现区区两个道士，扬着鞭子驱使五百号和尚。
道士膀大腰圆，和尚骨瘦如柴，甚至还在推着建造房子的泥土砖瓦，在太阳下走着。时有累得热得受不了的，那道士马上就是一鞭子。不仅如此，嘴里还骂骂咧咧，很是难听。
悟空摇身一变，也化作一个清瘦道士，那两个道士见到悟空，便像见到亲人一样亲切，悟空问什么他二人都知无不言。
原来此处名叫车迟国，你道为何和尚挨打道士吃肉？原来啊，十年前车迟国大旱，和尚念经念了几个月都未求下一滴雨。庄稼地里的粮食都枯了，还有许多人被活活渴死。
正是这个时候，车迟国来了叁个道士，分别叫虎力大仙，鹿力大仙和羊力大仙，他叁人铸造高台，只是在上面烧了符纸，便云开雨降，待国王喊停，他们这才叫雨走。
如此这般呼风唤雨，使得车迟国风调雨顺。国王那对他们是言听计从，弃佛从教也就理所当然。
悟空听了来龙去脉，便说：“两位道友不知，我来此处是找家人的。只是和尚如今不得自由，我该如何寻找？”
道士摇摇手，十分不以为然：“我叫他们这些和尚聚在一起，道友你自去找便是了。到时候带走了我们只当又死一个和尚罢了！”
悟空听他二人把和尚不当人看待，心里颇为气愤。但时下也只是忍着怒火去和尚堆里查看。
和尚们听说有人寻亲，各个把脸伸过来，恨不得自己就是他的家人，就是儿子也是当得啊！
可惜，悟空看了半天，摇头说一个也不是。和尚们一下子面如土色，其中一个稍微年长的说：“这位道长有所不知。我们车迟国本来有两千名和尚，被这些道士、百姓折磨，死的死伤的伤，如今也只剩下我们这五百人，每日还要来干活。悲哉悲哉，我等已经许久未曾念经，还算什么佛门中人！”
悟空也有些奇怪，照理说这不给吃不给喝，还喊打喊杀，为何这些和尚还能活着。原来是有神仙庇佑，只是活的比死的更痛苦罢了。
悟空让他们不必担忧，把两个道士叫上前来，竟然拿出金箍棒，将他二人打死。
这些和尚非但不感激，反倒怕的要死。这道士打道士自然无所谓，可他们这些在场看的和尚哪里能逃过责罚？
悟空让他们不必担忧，他还会去宫里将那叁个大仙给收拾了，还和尚一片家园。
和尚们却不信，原来神仙给他们托了梦，说是东土来的齐天大圣孙悟空能救他们出苦海。
悟空仰天大笑，又变回了自己原来的模样，这些和尚这才跪地直喊孙爷爷。
悟空回去的时候，把这几百个和尚都带上了。叁藏十分困惑，悟空便将情况都一一告知了他。
虽然叁藏觉得悟空不该打死两个道士，但看到眼前这些干枯的和尚，便再说不出责备的话来。
和尚们领着叁藏一行人去了他们的寺庙。寺里只有老和尚看门，吃都要靠自己种，井要自己挖，好不凄惨。
